Après son décollage en 2007 et une accélération l’année suivante, la dynamique de la filière photovoltaïque française devrait se poursuivre jusqu’à fin 2010, selon une étude qualitative réalisée par PricewaterhouseCoopers, qui pointe néanmoins des retards à combler en R&D ; les prévisions du Grenelle de l’environnement semblent pourtant être en deçà de la réalité, car la capacité supplémentaire installée en 2009 est estimée entre 200 et 300 MW.

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Le développement du PV en France, essentiellement lié aux installations résidentielles depuis 2007, est aujourd’hui aussi porté par des installations de plus grande taille (au-dessus de 3 kW crête). Le bilan économique pour les utilisateurs est positif, avec des tarifs d'achat pour l’intégré au bâti encore élevés et des conditions d’ensoleillement allant de bonnes à excellentes (notamment dans le Sud). D’après le rapport PricewaterhouseCoopers, cette dynamique positive devrait au moins durer jusqu’à fin 2010, portée par ces mêmes fondamentaux et accélérée par une baisse du prix des modules du fait d’une importante surproduction ces deux dernières années.

En parallèle, le secteur aval devrait entamer une consolidation aux dépens des sociétés qui n’ont pas bâti une croissance pérenne par manque de fonds, de moyens techniques et de moyens financiers. « Aujourd’hui plus de 180 sociétés sont présentes dans l’aval de la production en France. La pression concurrentielle couplée à une baisse des tarifs d'achat dès 2012 devrait accentuer la consolidation », précise Benjamin Cros, Senior manager en charge de l’énergie pour le pôle Conseil en Stratégie de PricewaterhouseCoopers.

En amont, le marché est très concentré. Le développement de la filière française profite d’abord aux fabricants étrangers de cellules et modules, en particulier allemands, chinois et japonais, qui bénéficient d’une avance technologique. « La France doit se doter d’une stratégie de développement ambitieuse pour que cette industrie attire des capitaux étrangers et soit une pourvoyeuse pérenne d’emplois. En amont, de nombreuses opportunités existent, par exemple en R&D : dans le domaine des technologies « couches minces » ou bien via l’intégration verticale par certains acteurs français de l’aval de la chaîne», note Alain Calmé, associé en charge du Conseil en Stratégie chez PricewaterhouseCoopers.

À moyen et long termes, le secteur devra relever des défis structurels. Le niveau de qualité des prestations d’installation/exploitation reste assez peu homogène selon les acteurs. L’accessibilité au réseau demeure un enjeu majeur de la croissance. Les problèmes de stockage et de transport de l’électricité ne sont pas encore résolus. Enfin, même si le photovoltaïque a toute sa place dans nos maisons du futur, l’intégration dans les toits demande selon les endroits des ajustements esthétiques.

« Pour les acteurs de la filière, l’enjeu est triple : capter au maximum la croissance attendue du marché, tirer profit des mouvements du paysage concurrentiel, et enfin gérer les incertitudes sur le financement de projets », souligne Alain Calmé.

Cependant des incertitudes demeurent quant à la pérennité de la croissance de la filière. Au-delà de 2012, la visibilité est limitée. Le gouvernement a annoncé son intention de maintenir les tarifs d'achat jusqu’en 2012 mais des aménagements par segments (entre parc professionnel / résidentiel, et intégré ou non au bâti) peuvent se produire à partir de 2010. En outre, il subsiste encore pour la filière un risque de scénario de développement similaire à celui qu’a connu l’industrie éolienne. « L’avenir immédiat dépendra de facteurs externes autant qu’internes au marché français, en particulier de l’amélioration de l’accès au crédit, du développement du marché dans d’autres pays (Etats-Unis, Italie), de la consolidation attendue dans l’aval de la filière, et bien sûr du niveau de soutien du gouvernement (avec une première échéance annoncée au deuxième semestre de 2009) », indique Benjamin Cros.

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